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电报群组:看好台积电3奈米结构性需求 外资喊上815元

admin2022-09-014

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台积电再度重登500元关卡之上,瑞银证券指出,英特尔Meteor Lake CPU委外代工订单可能迟到,下修台积电2022~2024年资本支出,但持续看好3奈米制程结构性需求,至2024年营收占比将冲上2成,维持「买进」投资评等,推测合理股价高达815元。

台积电31日顶住MSCI调整波动,不仅收复500元整数关卡,尾盘还亮丽摆尾向上,终场收505元,是加权指数站回「万五」大关的主要功臣,台积电与指数的双重好表现,也呼应外资看旺台积电后市,并有机会带领台股反弹的正面论调。

瑞银亚太区半导体分析师林莉钧表示,根据最新产业调查,英特尔将Meteor Lake处理器委由台积电小量代工的时间点,将从明年第二季延后到明年底,可能的原因包括PC需求疲弱,导致英特尔推出新产品脚步变得保守,也可能放缓外包策略。

除考虑到英特尔委外订单迟到可能性,瑞银认为,成熟制程的需求也出现不确定性,因此,将台积电2022~2024年逐年资本支出金额预期由405亿美元、400亿美元、400亿美元,下修为400亿美元、370亿美元与380亿美元。

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不过,放眼3奈米制程对台积电贡献,瑞银依然抱持正面态度,预期在高效能运算挹注下,3奈米晶圆代工制程市场规模至2025年时,将与5奈米与7奈米制程平起平坐,台积电在3奈米制程中更将囊括8成市占率,比在7与5奈米制程的75%市占还要强大。

进一步从营收角度出发,3奈米制程拜大客户苹果所赐,明年对台积电营收贡献为高个位数百分点,2024年将跃升至15%~20%。

金控旗下投顾研究机构则提出,先进制程需求表现仍较成熟制程佳,部分二线晶圆代工厂成熟制程产能利用率恐滑落至70%~80%水准,但预期台积电先进制程产能利用率于第三季、第四季、明年第一季将分别达到98%、94%、86%,需求有一定支撑。

长远来看,台积电站稳先进制程龙头角色、制程良率远优于同业,根据法人供应链访查显示,目前台积电3奈米制程良率已达70%以上,同时间英特尔、三星的3奈米制程良率仍低于40%,法人强调,台积电股价短期逆风提供良好长线买点。

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