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首单中小银行专项债落地,焦点一级资源弥补再添“利器”

admin2020-12-0826

继12月1日宣布中小银行专项债刊行设计之后,本周一,广东省政府乐成刊行了天下首单支持中小银行生长专项债券,助力中小银行弥补资源金,提升其风险抵御能力和服务实体经济能力。

本期债券刊行规模为100亿元,期限为10年,存续期第6~10年每年归还20%本金,刊行利率为3.52%,认购倍数16.16倍。所募资金将划分支持郁南农信社、普宁农商行、揭东农商行、罗定农商行4家中小银行弥补资源金40亿元、37亿元、14亿元、9亿元。

首单之后,本月预计将有多地加入到中小银行专项债的刊行队伍。

值得注意的是,中小银行专项债不仅使得资源弥补门槛显著降低,更为主要的是,其资源弥补层级显著提高。“专项债资金可以用来弥补银行的焦点一级资源,这是永续债、二级资源债等工具所不具有的功效。”光大证券分析师张旭在研报中示意。

中小银行的专属“充电宝”

早在7月初,国务院常务会议提出,在今年新增地方政府专项债限额中放置一定额度,允许地方政府依法依规通过认购可转换债券等方式,探索合理弥补中小银行资源金的新途径。

此前,财政部也示意,11月11日,先行下达新增专项债额度2000亿元用于支持化解中小银行风险。据了解,该笔2000亿元专项债将支持18个区域的中小银行。

凭据巴塞尔协议III,银行的资源弥补方式主要是针对焦点一级资源、其他一级资源和二级资源。

其中,焦点一级资源最为主要,是银行资源的基础,主要由实收资源、资源公积、盈余公积、未分配利润等股东权益组成,弥补焦点资源是商业银行提高抗风险能力的最基本手段。

一般来说,银行的资源弥补工具主要包罗永续债、可转债、优先股、二级资源债等,这也是银行业资源弥补最为主要的四块“充电宝”。

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从弥补形式来看,焦点一级资源可以通过IPO、股东增资配股、定增、可转债的方式弥补;其他一级资源可以通过优先股、一级资源债、永续债的形式弥补;二级资源主要通过二级资源债来弥补。

可以看到,在焦点一级资源的弥补方式中,可转债门槛较高,仅上市银行可以刊行,普适性不足,IPO对于中小银行来说更是“远水解不了近渴”。

由此导致中小银行在焦点一级资源的弥补工具上面临严重不足。而地方政府依法依规通过认购可转换债券等方式弥补中小银行资源金,事实上也解决了中小银行在弥补焦点一级资源时所面临的痛点。

国海证券研报以为,由于现在地方政府是许多地方中小银行的主要股东,而专项债是地方政府刊行,由地方政府负担责任,因此允许地方政府用专项债中的一部门额度,认购可转债来为中小银行注资,实在相当于划定了地方政府的属地责任,强化了地方政府在处置中小银行风险中的作用。

发债雄师即将到来

据了解,现在已有温州银行、广西北部湾银行、乌海银行、内蒙古银行披露了申请地方专项债弥补资源金设计。另外,山西、陕西、浙江等省或也将于12月刊行专项债用于弥补中小银行资源金。

其中,温州银行公布的《关于实行温州银行股份有限公司增资扩股方案的通告》显示:2019年度股东大会决议,经浙江银保监局批复,公司将实行增资扩股事情。本次增资扩股刊行数目为不跨越23.73亿股,名义刊行价为2.95元/股,据此估算募资额将达70亿元。

在认购方式方面,温州银行提到两种方式:一是由老股东按比例配股,老股东在其认购额度内可指定其关联方举行认购;二是老股东(含股东指定的关联方)未足额认购的部门,通过地方专项债券资金筹集,由温州市政府指定特定主体认购。专项债刊行方案以银保监会最终批复为准。

广西北部湾银行10月26日召开的2019年度股东大会上审议了《广西北部湾银行股份有限公司申请自治区政府专项债资金支持公司弥补资源金方案》。

该行三季报及团结资信评级讲述显示:2017年以来,广西北部湾银行的焦点一级资源充足率连续下滑,停止今年三季度,其焦点一级资源充足率仅为9.51%。

事实上,不仅是广西北部湾银行,由于中小银行近年来盈利承压,尤其是叠加今年疫情因素的影响,通过留存利润注入焦点一级资源的能力有限,内生资源积累能力欠佳。

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